重要提示:
请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
“本网站”指由上海源品资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站及其所载信息及资料。本网站所载信息及资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
本公司可更改或修订本网站所载信息及资料,毋须事前通知,本公司并不承诺实时更新本网站信息及资料。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
公募基金今年以来的表现非常耀眼。统计数据显示,主动权益基金前三季度平均上涨35%,大幅跑赢同期各大主流指数。那么,公募“牛基”是如何炼成的?
公募“牛基”涌现
今年前9个月,上证综指上涨16.49%,创业板指数上涨30.15%,食品饮料、科技等板块表现抢眼。
从公募基金表现看,中国银河证券基金研究中心的统计数据显示,主动权益基金平均上涨35%,大幅跑赢业绩基准。其中,标准股票基金平均上涨35.04%,偏股型基金平均上涨35.83%。
从具体基金业绩表现看,在2968只偏股基金中,1459只基金年内回报超过25%,约占总数的一半,大幅跑赢上证指数。从绩优基金表现看,207只基金前三季度回报超过50%,其中64只基金回报超过60%,更有11只基金回报超过70%。
具体来看,博时医疗保健行业A以80.87%的收益率夺得前三季度主动偏股型基金冠军。交银成长30混合、广发双擎升级混合基金分别以79.13%和77%的收益率,获得第二和第三名。
“公募基金今年以来业绩表现抢眼,已堪称是‘公募牛’行情了”,沪上某基金研究人员如此表示。
在上述人士看来,公募基金前三季度的抢眼表现,与2013年有点类似。2013年前三季度,上证综指小幅下跌,但创业板指数涨幅超过90%,在结构性风格明显的市场行情中,公募基金表现抢眼,在558只主动偏股型基金中,有210只基金回报超过20%,其中52只基金业绩回报超过40%,更有11只超过60%。从2013年的绩优基金表现看,景顺长城内需增长基金前三季度净值涨幅高达90%,中邮战略新兴产业基金前三季度回报也高达81%。
成功把握结构性行情
银河证券基金研究中心李兰分析,在今年前两个月的大幅上涨行情中,主动股票基金的业绩其实略微跑输了市场,主要原因在于年初基金仓位偏低。进入3、4月份,市场震荡上行后冲高回落,主动股票型基金业绩表现开始同指数趋于一致,并从5月份开始发力,业绩大幅跑赢市场主要指数。
数据显示,5月份市场下跌调整,标准股票基金下跌5.51%,但同期中证800指数下跌7.29%;6月份市场恢复性上涨,标准股票基金上涨7.39%,同期中证800指数上涨4.29%;在三季度的结构性行情中,主动股票基金的超额收益更为显著,在中证800指数7、8月份略有下跌的情况下,逆势上涨了近5%。
从绩优基金表现情况看,主要得益于对结构性行情的把握。例如,在前三季度业绩回报超过70%的基金中,包括3只医疗主题基金,主要得益于把握住了医药行业龙头股的行情;交银成长30、广发双擎升级、博时回报混合和交银经济新动力等科技成长风格基金,主要受益于科技股行情;汇安丰泽、国泰融安多策略、万家行业优选等基金,除了医药、科技等板块行业以外,还把握住了年内表现抢眼的白酒、养殖等板块行情。
在上海证券创新发展总部、基金评价研究中心总经理刘亦千看来,今年市场表现最抢眼的两个板块,一是有业绩支撑的大消费板块,二是高科技板块,恰好都是公募基金长期偏好的板块,这也体现出基金价值投资的主要方向。
免责声明:本文内容摘自《中国证券网》,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。本文不代表任何机构意见,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。源品资产所发布的文章或其他内容是基于源品认为可靠且已公开的信息,但我们对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,文中信息或意见也不构成任何操作建议,源品资产对此不提供任何保证。