一、宏观数据

1、海通证券姜超：二季度以来经济稳定超预期，但本轮经济并非是靠需求拉动的新周期，而是供给收缩使得供需改善。我们坚信，未来政府会以去杠杆作为政策核心，减少无效金融供给，这固然会对短期经济有冲击，但有利于中国经济和资本市场的长期发展。

2、经济日报：" 走出去 " 的步伐过快，难免会有投机资金鱼目混珠。2016年下半年以来，监管部门强化了对外投资的核实力度，境内主体对外投资逐步趋于理性，投机性质的资金流出将面临较强的监管约束，企业真实的对外直接投资将稳步增长。

3、新华社：证券市场中的 " 抢帽子 " 操纵市场并非新鲜事，但在互联网、移动互联技术不断成熟，以及社交平台、新媒体迅猛发展的背景下，监管机构、司法机关如何运用大数据等先进手段，更快速、精准地完成对此类犯罪行为的发现、调查、取证和处理，已经成为一个值得研究的新命题。

4、保监会副主席陈文辉：要推进公司治理改革，坚决防止出现大股东操纵的现象，不能使保险机构异化为少数人的融资平台；要深化资金运用改革，为保险主业服务，决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。

5、中国政府网：我国 PPP 项目建设已驶入 " 快车道 "，将来会形成一个统一、规范、透明的大市场，而合规是 PPP 模式可持续发展的基石。PPP 很 " 热 "，但也不能忽视由于不规范发展而孕育的风险，合规应尽早提上日程。

6、新华社：上半年江浙沪的 GDP 增速均达到或超过全国水平，地区生产总值接近 8 万亿元。更值得注意的是，作为我国制造业最发达的区域之一，江浙沪上半年的工业增加值增速环比均出现提升，显示出制造业正在加速回暖。

二、地产观察

1、央广网：除了无锡，郑州、扬州、济南等多个城市近期也推出或者计划推出 " 租房可落户 " 的举措。在郑州，参加城镇社会保险满 2 年，租房也能落户；扬州要求拥有稳定就业，并且不间断缴纳城镇职工社会保险满 5 年。

2、新华社：陕西省政府印发《陕西省房产税实施细则》，五类房产可免征房产税。包括国家机关、人民团体、军队自用的房产；由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产；宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产；个人所有非营业用的房产；经财政部批准免税的其他房产。

三、市场要闻

1、中国政府网：民政部公布两项互联网募捐信息平台的行业标准，明确网络求助行为不属于慈善募捐，其信息真实性由提供方负责，信息平台对个人求助应加强信息审查甄别、设置救助上限、做好风险防范提示和责任追溯。

2、我的钢铁：最近一周，国内现货钢价综合指数报收于 139.74 点，周涨 0.41%。国内钢市面临的基本面是多空交织，一方面钢厂的挺价意愿仍然较为坚决，另一方面当前的较高价位已使钢市产生了一定的恐高心理。

3、经济观察报：援引业内人士称，延误险好像一个全民对赌的游戏，当保险公司把所有的客户宠坏了，换一套规则，客户就不满了。十年过去了，延误险既没有让保险公司赚到钱，客户的时间又被耽误了。

4、新华社：近年来，广大中小微企业的 IT 服务需求持续井喷，并呈现碎片化、定制化、个性化等特征。业内人士人为，未来软件定义世界，软件将组合新生产要素，软件行业的变革方向是 " 大平台、小公司 "。

5、人民日报：上半年，我国接待入境游客 6950 万人次，出境旅游人数 6203 万人次，入境游客数量超过出境游客数量 747 万人次，国际旅游保持顺差。出境旅游从高速增长步入稳定增长期，我国的国际旅游顺差有望进一步扩大。

6、中新网：2017年上半年中国社会物流总额为 118.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 7.1%，增速与一季度持平，比上年同期提高 0.9 个百分点。总体来看，物流需求各季度增速平稳，回升的态势更加明显。

7、新京报：中央环保督察组向山西反馈情况，山西大气和水环境形势严峻。2016 年，山西省 PM2.5、PM10 平均浓度同比分别升高 7.1%、11.2%。今年以来大气环境质量仍呈恶化趋势。汾河水质长期处于劣 V 类，桑干河流域水质明显恶化。

8、央视财经：" 蓝鲸 1 号 " 将于近日返回位于烟台的母港，这标志着我国首次海域天然气水合物试采工作圆满结束。从今年 3 月 14 日 " 蓝鲸一号 " 抵达神狐海域开始，共在作业区域工作 138 天。创造了可燃冰开采产气时长和总量的世界纪录。

9、新华网：上半年，海南固定资产投资呈现出平稳较快增长的态势，工业投资进度加快，文化、体育和娱乐业投资高速增长，投资结构进一步优化，全省固定资产投资共完成 1785.4 亿元，同比增长 12.8%。

10、中证网：7月 30 日下午，中铁电气化局承建的我国首条建在岩溶区的地铁广州 9 号线一期全线 " 电通 "，为后续各系统调试、综合联调提供了必备的电力保障。广州地铁 9 号线一期计划今年 12 月开通试运营。

11、新华社：戴尔全球消费及小企业产品事业部资深副总裁表示，目前中国已成为全球第一大个人电脑及相关游戏市场。戴尔在中国个人电脑市场的份额已连续 16 个季度增长，公司继续看好未来中国市场和相关产业的发展。

12、上股交：挂牌企业总数 9785 家，其中 N 板（科创板）122 家，E 板 690 家，Q 板 8973 家，累计融资额 248.54 亿。挂牌企业比前一周增加 2 家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报 41，前值 42.8，目前交投情绪略微下降，操作仓位 4 成，持仓观望。

2、证券时报：8月份，沪深两市限售股数量共计 210.5 亿股，市值为 2374 亿元，均较 7 月有所增加。其中，第一周的压力最大，共有 88.4 亿股，市值 884.75 亿元。

3、广发证券：上周创业板涨的既不是 " 业绩见底 "，也不是 " 估值修复 "，更多体现为 " 左侧 " 的 " 超跌反弹 "。对于创业板而言，值得注意的是利率短周期缓和后，部分内生成长性较好、PEG 具备优势、估值和业绩存在 " 性价比 " 的板块或个股或将开始凸显出配置的价值，但大部分公司仍将继续受压。

4、证券市场红周刊：创业板整体利润增速连续 5 个季度持续下滑已成大概率事件。659家创业板公司中，617 家有可比性数据的公司今年上半年净利润的整体同比变动区间约为－1.33% 至 15.49%。

5、新三板：上周（7.24－7.28），新增 25 家挂牌公司，比前一周多增加 8 家；成交金额 34.91 亿，环比减少 1.66%。截至目前，新三板挂牌公司总数达 11283 家。

五、公司动态

1、经济观察报：2017年的第一风口共享单车，在阿里、腾讯等巨头早已进入的情况下，仍有新的公司和资本进入。目前共享单车行业有近 50 家企业，仅 ofo 和摩拜最新一轮的融资合计已达到 13 亿美元，却尚无公司实现盈利。

2、苏宁云商业绩快报：截至 2017 年 6 月 30 日，苏宁云商半年度营业总收入为 835.88 亿元，同比增长 21.64%；归属于上市公司股东的净利润约为 2.92 亿元，同比增长 340.71%。

六、债券资讯

1、美国银行：2017年的一个长存问题是，为什么在股票始终处于高位时，美国国债和其他企业股票会如此强劲。事实上，在美国国债总额中，外国人在过去一年中买下的国债是最多的。瑞银集团也发表了一个说明，证实了该现象。

七、商品期货

1、上周五，纽约商品交易所 8 月交割的黄金期货价格涨 0.7%，至 1268.4 美元／盎司，周涨 1.1%。当前众多分析师给出了对未来金价前景的预测，结果显示被视为安全避风港的黄金价格可能还会进一步上涨。

2、上周五，WTI9 月原油期货涨 1.37%，至 49.71 美元／桶，周涨 8.6%，创 2016 年 12 月份前期以来最大单周涨幅；ICE布伦特 9 月原油期货涨 2%，至 52.52 美元／桶，周涨 9.3%。分析师称，布伦特和美国 WTI 原油市场都看到大量的空头回补操作，不过整体而言，全球各地的炼厂产能利用率都处于极端高位，表明实际需求恐不及预期。

八、国际动向

1、中新网：IMF近日警告称，世界各国领袖必须 " 不惜任何代价 "，避免使用贸易保护主义措施，因为这类措施无助于改善外部失衡，甚至可能危害本国及全球经济。经常账户逆差如今越来越集中于英美等少数发达经济体，这可能引发贸易保护主义升温。

2、上周五，波罗的海干散货指数跌 0.96%，报 933 点，周跌 4.5%。

九、外汇走势

1、上周五，在岸人民币兑美元 16:30 收盘，报 6.7429，跌 0.079%，周涨 0.37%。人民币中间价报 6.7373，跌 0.1%，周涨 0.06%。

十、全球股市

1、上周五，道琼斯工业平均涨 0.15%，至 21830.31 点，周涨 1.16%；标普 500 跌 0.13%，至 2472.1 点，周跌 0.02%；纳斯达克综合跌 0.12%，至 6374.68 点，周跌 0.2%。

2、上周五，英国富时 100 跌 1%，至 7368.37 点，周跌 1.13%；德国 DAX30 跌 0.4%，至 12162.7 点，周跌 0.63%；法国 CAC40 指数跌 1.07%，至 5131.39 点，周涨 0.27%。